上海兆石投资：可持续投资是未来投资的核心

易大师

　　近日，在“2022全球财富管理论坛•上海苏河湾峰会”上，摩根士丹利投资管理首席执行官兼全球战略与执行联席主管丹尼尔·辛克维兹(Daniel Simkowitz)发表主题演讲“全球经济绿色转型的挑战及金融业作为”。上海兆石投资研究数据充分说明，可持续基金在风险调整后具备获得更高回报的潜力，越来越多的市场参与者认为可持续投资是未来投资的核心，但许多资产所有者难以制定有效的长期策略，近三分之一的资产所有者缺乏适当的评估工具，来有效地对照设立的ESG目标评估投资表现。随着绿色转型成为全球共识，金融机构在此过程中大有可为。
　　辛克维兹介绍，摩根士丹利可持续投资研究所发布的《可持续发展现状》研究报告显示，在全球疫情肆虐下的2020年，美国可持续股票基金的业绩表现超出传统同类基金百分比的中位值4.3个百分点，是自2004年以来的最大业绩差异。截至目前，全球专业管理的可持续资产超过35万亿美元，占全球资产管理总额的三分之一以上。预计到2025年，全球可持续资产有望超过53万亿美元。
　　辛克维兹指出，摩根士丹利的可持续研究发现，虽然绝大多数全球资产所有者已经将ESG因素纳入投资流程中，许多资产所有者仍难以制定有效的长期策略，投资者需要更优的工具和数据来衡量可持续性，希望量化并公告投资组合的社会影响，但近三分之一的资产所有者缺乏适当的评估工具，来有效地对照设立的ESG目标评估投资表现。
　　辛克维兹表示，在全球可持续投资领域，摩根士丹利早在2009年就成立了“全球可持续金融小组”，致力于可持续投资研究和在公司各部门推行可持续发展的实践。据上海兆石投资了解而摩根士丹利在中国的基金管理合资公司——摩根士丹利华鑫基金，2018年就率先开展本土ESG投资和研究。在2019年建立了名为“ESG DataLAB”的ESG智能投资研究平台，并成为中国第八家签署《联合国负责任投资原则》(UN PRI)的公募基金管理公司。2020年，摩根士丹利华鑫基金成立了首只由ESG DataLAB提供支持并结合可持续投资策略与量化投资策略的ESG主题基金。