热点一路“狂飙”的ChatGPT，带来了哪些资本市场新风向

wjunxi

最近，两个人工智能系统彻底火出了圈，一个是春节档科幻电影《流浪地球2》中冷酷无情的“幕后主角”MOSS，另一个是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型ChatGPT，被大家戏称为多才多艺的“全能网友”。甚至有人称，给ChatGPT装上一双眼睛，就有电影中MOSS那味儿了。

　　下图为与“全能网友”ChatGPT

　　对于数据安全的对话




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　　ChatGPT一经推出就受到市场和业界的广泛关注

　　AI相关产业链热度一路“狂飙”

　　主流行情软件纷纷推出“ChatGPT”概念指数，以同花顺为例，1月31日推出了该概念指数，该指数5个交易日上涨了21.53%。根据光大策略统计，截至2月10日收盘，A股AIGC和ChatGPT概念指数两周内的涨幅分别达19.89%、25.20%。人工智能市场也相应水涨船高，据IDC最新发布的数据，2022年全球人工智能收入预计同比增长19.6%，达到4,328亿美元，包括软件、硬件和服务，预计2023年可突破5,000亿美元大关。

　　随着ChatGPT概念全面爆发市场也争相火速布局相关领域

　　根据创投日报整理，海内外科技巨头均表示正开展ChatGPT和AIGC（人工智能自动生成内容）方向相关研发；资金亦围绕相关概念，对技术、算法，商业应用场景，算力基础设施、硬件设备等投资机会进行轮番炒作。

　　研发方面

　　谷歌：已推出ChatGPT竞品、实验性对话式AI服务Bard。此外，暂定名为“学徒巴德”(Apprentice Bard)的AI聊天机器人也在同步测试。

　　百度：类ChatGPT项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，三月份完成内测，面向公众开放。目前该产品在做上线前的冲刺准备工作。

　　阿里巴巴：阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。

　　字节跳动：人工智能实验室（AILab)有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。

　　资本方面：

　　近日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，以支持OpenAI的研究，并将OpenAI的模型纳入微软的消费级和企业级产品中。微软和OpenAI的合作关系最早可以追溯到2019年，现在已经走到了第三阶段，微软将把Azure云服务作为OpenAI工作负载的独家平台，这些负载包括GitHub Copilot自动编码工具、DALL-E 2图像生成器、以及跨研究、产品和API服务的ChatGPT自然语言模型。

　　Forrester Research公司AI分析师Rowan Curran表示：“显然微软希望通过这种合作伙伴关系获得可观的商业回报，但他们可以获得更重要的短期回报。ChatGPT引发的热潮让ChatGPT几乎成为了AI的代名词，微软可以利用这一点，增加对AzureOpenAI API及更广泛AI/ML平台的需求。”

　　国内市场ChatGPT同样明显带动相关领域投资与参与度，互联网创业明星押注AI产业，中国VC行业仿佛一夜重回2016年的热闹胜景。

　　根据36氪旗下投资报道账号暗涌Waves消息，原美团联合创始人王慧文在社交平台上发文宣布进入AI领域，设立北京光年之外科技有限公司，出资5千万美元，估值2亿美元。王慧文同时透露，“下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美金”，而王慧文口中的“顶级VC”至少包括源码资本、真格基金等。

　　源码资本合伙人黄云刚在接受暗涌采访时表现出对AI的强烈关注，“ChatGPT代表着新的一波AI技术浪潮的起点，即生成式AI或者叫AIGC的产业化起点，它会明显带动这个领域投资和参与度上升，进而拉动研发形成一波新的技术浪潮”，但也同时指出，中文语言大模型的推出，其实面临诸多挑战。

　　ChatGPT相关领域想要得以真正发展，从投资角度看，AI三大基础设施，数据、算法和算力，必是未来资本布局的重要可能方向。

　　数据作为AI的淘金池，国内市场发展迅速、前景广阔。根据Cognilytica数据，2021年全球AI训练数据市场需求约为42亿美元，预计到2027年这一需求将增长到220亿美元，2021-2027年复合增长率（CAGR）达32%。此外，AI训练对数据质量有着较高要求，这将带来数据清洗和标注市场的发展，《中国数据标注行业发展趋势与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2021年我国数据标注行业市场规模达到43.3亿元，同比增长约19.2%。

　　算法类似于AI模型的大脑，决定着AI从技术概念到商业化应用的成功与否。当前国内领先的对话交互类AI算法企业主要包括两类：一是以语音识别为核心业务的企业，延生到NLP领域；二是以NLP为核心业务，专注语义识别的企业。根据赛迪顾问预计，2030年中国NLP市场规模将超2000亿元，2022-2030年复合增速达36.5％。NLP技术的发展有望撬动更为广阔的AI应用市场，国内AI公司成长前景广阔。

　　算力则为AI模型提供运行动力。在算法场景众多、迭代速度较快的AI领域，同时具备高算力和通用性的AI芯片炙手可热。目前国内企业在推理芯片领域开始崭露头角，训练芯片领域有待突破，整体仍处在追赶海外巨头阶段。

　　对于ChatGPT主题的爆火还会持续多久？光大策略指出，当前ChatGPT的搜索热度已经开始出现筑顶迹象，未来需要密切追踪。人工智能和ChatGPT概念行情的持续最终将取决于业绩能否落地兑现。此外，在一轮行情行将结束时，相关概念的小市值公司在后期往往仍有上涨潜能。

　　当人们思考如何评价ChatGPT的出现时，比尔盖茨回答，“ChatGPT的历史意义重大，甚至不亚于“PC或互联网诞生”。在满足用户大部分的提问需求时，ChatGPT作为一款现象级应用，也将“人工智能真正走进现实”带入了我们的视野，相关内容的研发与板块投资均被按下快进键。流浪地球中的MOSS何时问世我们尚还无从得知，但从投资角度看，数据、算法和算力领域的发展，势必迎来利好。

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