2023陕西钛及钛合金产业链发展与投资机遇分析报告（下）

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企业数量、技术与规模国内领先　　陕西省钛企业多在中游熔铸与加工环节，钛材加工量占全国的50%以上。陕西省宝鸡市作为中国钛工业的摇篮，2022年，宝鸡市钛材生产加工量约6.5万吨，占到全国的40%以上，钛产业集群实现产值610亿元，产业规模居全国之首，世界第二，被誉为“世界钛都·中国钛谷”。图18全国钛企业分布数据来源：同花顺iFind，陕西金控资本整理　　目前，全国钛企业数量约1000家，陕西省钛企业数量超过600家，企业数量占全国的60%以上。全国钛产业前5大企业中，2家坐落陕西省，宝钛股份和西部材料的市场份额约25%；前10大企业中，陕西省共5家，市场份额超过35%。陕西省钛产业技术和规模均处于国内领先地位，产品覆盖了钛金属终端产品的多数领域。　　5.2、陕西钛企业分布较为集中，已组成宝鸡-西安钛金属产业基地　　目前，陕西省已形成了以宝钛集团、西北有色金属研究院(西部材料、西部超导)为产业龙头，以宝鸡地区力兴钛业为首的多家民营企业组成的宝鸡-西安钛金属产业基地。宝鸡市**了以宝钛集团为龙头，以力兴钛业、鑫诺特材、拓普达钛业等企业为骨干的科研、生产、加工、贸易和流通等各类企业。西安则**了以西部材料、西部超导为代表的多家钛材研发生产企业及以铂力特为代表的多家金属3D打印（增材制造）企业。表8陕西省主要钛企业（部分）资料来源：公司官网、公司年报、陕西金控资本整理　　5.3、陕西拥有国家级航空基地，航空航天领域钛合金用户众多　　伴随国产大飞机C919的商业首飞和**战机的更新换代，国内航空航天领域钛材销量将迎来快速增长。陕西省拥有国内首家国家级航空高技术产业基地——西安阎良国家航空高技术产业基地（以下简称阎良航空基地），阎良航空基地是国家级开发区，也是全国唯一以航空为特色的经济技术开发区，已成为我国唯一、亚洲最大的集飞机设计研究、生产制造、试飞鉴定和科研教学为一体的体系最为完整的重要航空工业基地，区内有全国最大的飞机制造企业――西安飞机工业（集团）有限责任公司、全国唯一的大中型飞机设计研究院——中航工业第一飞机设计研究院、全国唯一的飞行试验研究鉴定中心——中国飞行试验研究院。目前，阎良航空基地注册企业已经超过250家，有各类航空工业科研机构100多个。毗邻重要的航空航天发展集聚区，为陕西省钛企业对接高质量、大体量的客户资源提供了天然便利，有利于陕西钛产业与航空航天产业协同发展。　　表9陕西钛产业主要用户企业　　资料来源：陕西金控资本整理　　5.4、陕西拥有国内领先的金属3D打印企业，钛是金属3D打印主要原材料　　增材制造，俗称“3D打印”，是基于三维模型数据，采用与传统减材制造技术（对原材料去除、切削、组装的加工模式）完全相反的逐层叠加材料的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的实体产品的制造方法。增材制造是国家间科技竞争的战略制高点。　　相比传统制造方式，3D打印的优势主要是个性化定制产品的小批量生产，或者是生产对于传统制造技术来说非常复杂的产品。3D打印的技术优势能够很好的满足航空航天及国防军工轻量化、高强度、高性能及复杂零件集成化的需求，因此在航空航天及国防军工等领域应用较多。据铂力特招股说明书，美国F16战机上使用3D技术制造的起落架，不仅满足使用标准，而且平均寿命是原来的2.5倍；中国航发商用航空发动机有限责任公司在大型客机发动机验证机（CJ-1000AX）上采用铂力特3D打印技术制备了部分零部件，初步验证了核心机各部件及相关系统的性能、功能和匹配性。3D打印已经成为航空航天等高端设备制造及修复领域的重要技术手段，并广泛应用于科研、医疗及汽车制造等领域。　　钛以其优良的金属特性成为目前使用最多也最为理想的金属3D打印原材料。此外，由于钛合金难以加工、焊接，在传统生产过程中会产生大量的钛废料，而增材制造可以实现从钛合金粉末直接到零部件的制造过程，避免了传统减材制造过程中钛材去除、切削、组装等环节大量钛废料的产生，能很好地满足航空航天及国防军工的降本需求。　　经过30多年的发展，增材制造产业正从起步期迈入成长期，逐步实现规模化和产业化。目前，陕西**了以我国增材制造产业第一家上市公司铂力特为代表和以西北院赛隆等为骨干的金属3D打印企业，标志着陕西的金属3D打印工艺技术及生产规模在国内乃至世界达到一流水平。陕西在金属3D打印领域的领先地位将与阎良航空基地产生协同效应，共同促进钛合金在航空航天等领域的应用。　　5.5、陕西拥有强大的产业技术研究支撑力量与多项技术产业化成功示范　　陕西省拥有西工大、西交大和西北院等坚实的产业技术研究支撑力量。科研院所和钛合金企业都十分重视技术研发且成果显著。同时，西工大和西北院技术产业化的成功示范，是探索科技成果转化的最好样板，对于陕西众多有着高校科研院所资源的科创企业来说，有着极大的“示范效应”。　　5.5.1、高校院所致力于钛产业技术研究与人才输出　　西北工业大学拥有李金山教授、寇宏超教授等一大批优秀的教授和研究团队。材料学院院长李金山教授为国家“万人计划”科技创业领军人才，突破了钛基合金高洁净化熔炼与精密铸造技术。其团队为国内外一直以来的研究难点和热点“提高钛铝合金的室温强塑性以及拓宽其热加工窗口”提供了新途径，为航空航天钛合金结构件向轻质高强方向迈进助力，也推动了钛铝合金的商业化应用。寇宏超教授是国家级领军人才，陕西省科技创新团队带头人，主要从事高性能钛合金材料及其制备成形技术研究，专注于钛基非晶合金及其复合材料组织调控及制备技术、航空发动机钛合金空心风扇叶片制造技术、钛合金铸锭电子束冷床熔炼工艺控制技术等研究。图19《避免室温下的强度-传导性权衡，在800℃下实现钛铝合金的超高塑性》资料来源：Science Direct　　西交大孙军院士、张金钰教授团队自主设计了Ti-1Al-8.5Mo-2.8Cr-2.7Zr(wt%)亚稳钛合金，提出了少量的多形态硬质-塑性α纳米析出相分布于亚稳态软相β基体的新型异质叠层结构，并于2023年3月在国际著名期刊Nature Communications期刊上发表了题为《三重功能纳米析出相塑韧化高强层状亚稳钛合金》（《Trifunctional nanoprecipitates ductilize and toughen a strong laminated metastable titanium alloy》）的相关成果，为优化钛合金的强度和塑性提供了新的思路。图20《三重功能纳米析出相塑韧化高强层状亚稳钛合金》资料来源：Nature Communications　　此外，西北有色金属研究院作为一所专注于有色金属研究的机构，钛合金研究所专业从事钛及钛合金的研究与开发50余年，包括周廉院士、张平祥院士、辛社伟教授、余森教授、张冰洁博士等。依托强大的科研团队和先进的设备能力，钛所先后承担科研项目500余项，获得专利200余项，已研制出80余种钛合金，满足了不同行业对高性能钛合金产品的应用需求。在钛产业的研究和发展中发挥着重要作用。　　5.5.2、专利优势增强产业底气　　陕西省的钛合金专利申请数量常年来稳居第二，是钛合金专利申请大户，这说明整体研发实力较强。据统计，2022年度和2023上半年中国钛合金发明/实用/设计专利新增3155项。其中，陕西以463项位列第二。图21 2022年和2023年中国钛合金专利新增数量前十资料来源：智慧芽，陕西金控资本整理　　截至2023年6月30日，陕西省钛合金专利共3885项，其中西安以2616项位列第一，宝鸡市以1098项位列第二，咸阳市以114项排名第3。从陕西省单个申请机构的专利数量来看（除高校和研究院所外），西部超导、西部钛业和赛特思迈钛业遥遥领先，表明企业研发投入大。图22陕西省单个申请机构的专利数量（截至2023年6月）资料来源：智慧芽，陕西金控资本整理　　5.5.3、陕西省技术产业化商业模式的创新与成果：铂力特、西部超导、西部材料等　　5.5.3.1、“西工大模式”：自主转化、校企协同、转让许可、折算股份　　铂力特的设立依托于西北工业大学凝固技术国家重点实验室。作为我国最早研发3D打印技术(增材制造技术)的单位之一，西北工业大学凝固技术国家重点实验室黄卫东教授团队在金属高性能增材制造技术方面有着雄厚的科研底蕴与实力。　　2011年，西工大决定以铂力特为示范，通过建立规范的公司运营来推动学校科技成果的产业化。由西北工业大学及成员股东共同出资的铂力特公司正式成立，黄卫东出任董事长和首席科学家，他主要负责铂力特的公司战略、长远发展规划的制定和高端人才**。公司在运行机制上突破了传统校办企业的束缚，采用现代企业体制运营，学校既有股份也引入社会投资，既支持发展但又不干预具体业务。从科研角度讲，学校主要专注金属3D打印技术的基础研究，而公司侧重竞争性、直接应用型的技术开发。铂力特是中国领先的金属增材制造技术全套解决方案提供商，构建了较为完整的金属3D打印产业生态链，其核心业务及产品的关键技术性能方面达到了国际先进水平。　　铂力特的成功也推动西工大主动适应市场需求，多措并举，加快科技成果转移转化。经过多年的实践和探索，逐步形成了“创新机制、贯通链路、技术引领、协同创新”的西工大的科技成果转化模式。铂力特、鑫垚、流固动力、迪泰克、科为等都是“西工大模式”的成功案例。　　5.5.3.2、“西北院模式”：三位一体、母体控股、股权激励、资本运作　　西北院通过实施“三位一体、母体控股、股权激励、资本运作”创新发展模式，从单一科研单位发展成为集科研、中试、产业“三位一体”的我国稀有金属材料领域中的“领头羊”科技型企业，并成功孵化出包括西部材料、西部超导和西安凯立在内的一大批高科技企业。图23西北有色金属研究院控（参）股公司资料来源：陕西金控资本整理　　“三位一体，母体控股”，指的是西北院将之前积累的大量科研成果进行孵化和中试验证，形成成熟的工艺、技术、质量标准和设备选型等，再按照公司法人治理结构予以转化，投资设立高科技产业公司。公司盈利之后，以投资股权占比回报母体，研究院再投入新的研发和中试环节，从而形成“三位一体”的可持续发展的良性循环。　　采用股权激励模式，充分尊重科研创新价值，是西北院改革成功的另一大关键因素。从2000年初开始，西北院就在全国较早探索实施了科技人员持股、并将不低于40%的无形资产量化分配给个人。　　孵化出的科技公司在发展到一定程度后积极上市、促进科技和资本的结合，通过资本市场更好地破解了科研院所普遍存在的注册资本少的先天不足问题、解决了企业快速扩张发展的资金需求。通过资本运作上市，企业不断做大做强：西部超导公司作为2019年全国首批科创板上市企业，股价从15元的发行价最高涨至70余元，西部材料、西安凯立以及西部宝德也都受到资本市场的青睐。　　西部超导、西部材料等公司的成果印证了“三位一体、母体控股、股权激励、资本运作”创新发展模式的成功。　　5.6、俄乌战争背景下，陕西钛产业参与国际供应链体系的机遇　　俄乌战争爆发导致国际钛产业供应链正在重新组合。钛出口大国俄罗斯被排除出SWIFT系统，对外贸易受到严重冲击。美国波音公司35%的航空钛材，欧洲空客公司50%的航空钛材均来源于俄罗斯，相继宣布停止进口俄钛。同时，乌克兰与俄罗斯钛产业之间的上下游供应关系也被中断，并将持续相当一段时期。因此，急需建立新的销售与供应渠道。这给中国，特别是陕西钛产业参与国际供应链体系提供了一次千载难逢的机遇。例如，宝钛在1996年就已经成为美国波音-麦道分部钛铸锭产品和Ti-6Al-4V薄板产品的合格供应商，并于2006年与波音签订了战略合作框架并开展了供货及认证业务；2003年，公司成为空中客车公司合格供应商并签署产品供货合同，这为宝钛抓住新的机遇，并在航空航天领域中获得更大的发展可能性提供了坚实的基础。　　借助国际领先技术和人才，促进中外智造能力共同提升。稳定的国情为市场发展提供保障，吸引了外国优秀专家与技术来华合作。我们应抓住机遇，推进国际科技创新交流合作，通过合资等方式引入领先技术和人才，提升装备和技术水平，加强人才培养和引进工作，培养创新能力，实现中外智能制造共同发展。　　5.7、加强宣传推广工作，吸引更多资本关注和投资　　虽然我省钛合金产业基础雄厚，规模领先且有技术支撑，但目前尚未获得足够的资本关注。以资本为纽带可帮助链主企业引入高端设备、技术和人才，加大研发投入和产能建设，实现技术创新和产业升级，提高产品的质量和技术含量，满足市场需求，实现高端化发展。同时，资本可以帮助对接更多的高端客户资源，推广更广泛的应用领域，从而提高企业的产业价值和竞争力。进一步以大带小，实现区域内产业结构升级。　　2023年4月，中国钛谷国际钛产业博览会在陕西宝鸡成功举办，效果显著，但参与者多为产业内技术专家和产业链上的企业，资本参与不足。可以通过组织钛合金产业的投资峰会，吸引国内顶级投资机构的参与和关注。通过企业路演，为投资者提供了解产业前景和商机的机会，也为企业提供融资平台，促进投资者与企业家之间的交流和合作。积极邀请国内顶级投资机构，通过与国内知名投资机构建立联系，邀请其参观陕西省的钛合金产业基地以了解产业潜力和投资机会。这样的举措可以增加产业的曝光度，吸引更多的资本关注和投资。　　为实现我省钛产业高质量发展目标，建议发起设立钛及稀有金属材料产业升级发展基金，抓住这次钛产业发展的机遇期，以资本为纽带，将技术创新、产业、市场三链融合，推动我省钛产业在产能结构、技术水平、市场能力及企业规范运营化方面的整体提升。（全篇完） 2023陕西钛及钛合金产业链发展与投资机遇分析报告本文由 司太立合金   http://www.wxyztg.cn/  锆板 提供