不锈钢管有望在四季度中期逐渐走稳 需求端走弱或有一定时滞性

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升至年内最高水平   10月8日，中国物流与采购联合会发布的2021年9月份中国物流业景气指数为54%，较上月回升4.5个百分点9月份，新订单指数为53.3%，比上月回升4.4个百分点，显示出物流市场订单增加，业务需求旺盛
从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为53.3%和60.6%，随着物流运行的需求基础进一步巩固，物流业务活动仍将延续平稳上升走势，经济活动稳健复苏，拉动不锈钢管需求，利好不锈钢管价格
   国庆期间中欧班列订单暴增   近日，国际货运需求量暴增，且在国庆长假也未曾停歇
班列检车员从日检300多辆，增长至日检700多辆，班列开行数量在全球疫情的背景下再创同期历史新高
据统计，今年1～8月，中欧班列共开行10052列，较去年提前2个月突破万列，运送96.7万标箱，同比分别增长32%和40%
中欧班列的运输货物以制造业为主，海外市场的需求暴增也将会加大出口力度，带动国内制造业采购钢材等原材料的力度，利好不锈钢管价格
   陕西省支援14省份采暖季保供用煤   近期，东北、华南、华东地区在内的全国多个省份出现的电力供需形势紧张，导致停工停产乃至拉闸限电现象
陕西发改委立即行动，编制了国家下达陕西省的保障湖南、湖北等14省份3900万吨煤炭任务分解表，协调落实省内火电企业四季度保障发电供热用煤926万吨需求
随着四季度煤炭供应的宏观调配逐步成型，未来一段时间内的煤炭价格有望回归至正常价格区间，对目前的用电紧张局面起到缓解作用，保障钢厂生产与不锈钢管供应，不锈钢管价格有望在四季度中期逐渐走稳
   不锈钢管市场价格   不锈钢管价格今日全面上涨   不锈钢管价格今日全面上涨，主要为国庆期间的采购量在节后统一释放，堆高了市场短期需求，拉动了不锈钢管价格
   期钢今日整体上涨   期钢整体上涨，但受国家在次提及限制期货恶意炒作等影响，上涨承压，短期或有回调
   短期钢价咋走？目前国内不锈钢管生产仍然受限电限产影响，国家已经启动煤炭保供应急措施，但在煤炭供应得到有效保障之前限电限产仍在继续
因此，预计短期不锈钢管价格仍然偏强运行
    限电对不锈钢管行业的影响分析    全国多地进行拉闸限电，不锈钢管企业纷纷限产减产，涉及企业超过80多家，按照目前现有数据估算，影响产量可能超过300万吨
叠加粗钢压减政策、四季度采暖季环保限产，冬奥会空气管控，预计4季度不锈钢管供应端将继续偏紧态势
    限电不仅影响钢企，水泥企业及下游用钢企业也出现停产，或将导致后期下游需求萎缩
或将呈现供需双弱格局，目前不锈钢管供应端紧缺更容易测算，价格宽幅震荡偏强，待需求表现出弱势，可能将拖累不锈钢管价格
   一、限电背景   根据2021年 1-7月全国发电量和用电量统计，1-7月累计发电4644.9亿千瓦时，1-7月累计用电量4709.7亿千瓦时，累计缺口647.1亿时
工业用电占全国用电总量的71%，所以此次工业行业首当其冲被拉闸限电
   二、限电对不锈钢管行业影响   不锈钢管行业用电占全社会用电量的10%左右，拉闸限电对不锈钢管产量影响较为严重
以2010年为例，限电期间，不锈钢管产量出现下降，钢材价格出现上涨，涨幅超过 15%
   本次“限电潮”已经波及超过20个省市
根据钢联不完全统计，涉及钢铁企业超过80家
由于部分钢企复产时间尚未确定，按照目前各地区已经公布的企业停产现象估算，影响量可能在300-400万吨之间，不排除限产范围继续扩大，影响不锈钢管产量继续增加的可能
   按照工信部要求，2021年粗钢产量同比下降的目标，结合统计局1-8月全国粗钢产量比去年同期仍增加4400万吨，扣除9月份限产限电导致的产量减少，四季度压减产量仍将超千万吨，供应端将继续呈现紧张局面
目前来看，全国仅有天津市和河北省粗钢产量同比下降，并且两个地区的降幅不断扩大
从数据对比来看，部分地区8月份产量出现明显下降，1-8月同比增幅出现较大回落
但是1-8月份同比增幅来看，多地增幅还超过20%
5大产钢大省，除河北外，江苏，山东，辽宁和山西同比增幅在5-9%之间，江苏和山东降幅较大，四季度产量将继续下降
   三：限电对下游需求的影响   水泥行业用电占全社会用电量的3.5%左右，近期限电部分地区水泥企业收到通知，并相应进行限产
水泥产量的下降，有可能会影响混凝土量，而水泥下降又将导致价格上涨，造成工程项目成本提升，影响工程进度
进而造成对不锈钢管需求的下降
   本轮限电，不仅对不锈钢管生产企业供应产能影响，对于下游用钢企业也有影响
据悉家电行业，造船行业及其他制造业均出现不同程度的停产
   四：后期不锈钢管价格走势预判   因为限电，不锈钢管行业自身和下游企业都受到一定程度的影响，目前对不锈钢管行业的供应影响相对可见，但是对需求端的影响可能并不直观，不锈钢管供需格局或将呈现供需双弱
   此外四季度还叠加秋冬采暖季环保限产以及年底冬奥会召开的大气管控
根据环境生态部前期征求意见方案，今年秋冬季大气防治管控区域在原有基础上增加了河北北部，山西北部、山东东部和南部，河南南部
总体来看，四季度供应端将呈现较为明显的收紧趋势
   由于不锈钢管供应端的影响程度相对更容易测算，并且压减粗钢产量政策尚未达到，还要较大压减空间，所以供应端对价格的影响更直接，需求端走弱的表现或将有一定时滞性，预计不锈钢管价格将呈现宽幅震荡偏强
待需求弱势表现出来，可能会拖累不锈钢管价格
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