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[软文] 泰康资产十八周年: 秉承长期资金初心行稳致远 依托科学决策体系为客户创造价值

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发表于 2024-8-13 15:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广东–广州
2024年是泰康资产管理有限责任公司(简称“泰康资产”)成立的十八周年。从成立初期仅受托单一客户原泰康人寿(现已更名为“泰康保险集团”)几百亿元管理资产总规模,到如今持仓机构客户超1200家、管理资产总规模超3.8万亿元,经过十八年的发展,泰康资产秉持长期资金的初心,始终走专业化、市场化道路,以客户为中心,打造复利能力,为客户创造稳健价值。
以实力鉴初心,以恒心创未来。如今,泰康资产已在业界赢得了良好口碑,不仅成为泰康保险集团的一块金字招牌,亦成为保险资管行业中高质量发展的风向标。数据显示,截至2024630日,泰康资产管理资产总规模超3.8万亿元,其中管理的第三方资产总规模超2.2万亿元。截至2024331日,泰康资产受托管理的养老金资产总规模超8900亿元(不含基本养老),居市场前列。2024年,泰康资产在国际权威媒体IPE的“全球资管500强”排名中位列全球第58位、中国第3位。
践行长期主义 打造泰康资产金字招牌
泰康资产前身是原泰康人寿资产管理中心,经原保监会批准于2006年正式挂牌营业,自此踏上专业化、市场化发展的快车道。2007年,泰康资产成为原保监会批准的首批试点保险资管第三方业务的机构,同年取得人社部批准的企业年金基金管理机构资格。2016年,泰康资产入选基本养老保险基金证券投资机构。2018年,泰康资产成为职业年金投资管理人。
历经十八年,泰康资产践行长期主义,坚持专业审慎、勤勉尽责,专注客户需求和体验,为客户创造长期投资价值,陪伴客户行稳致远。截至2024630日,泰康资产持仓机构客户超1200家,其中养老金客户1060家,保险机构客户113家。公司高度重视客户服务,建立了“1+N”的专业客户服务体系,不断优化服务模式,“1”代表以项目经理为核心的直接客户服务人员团队,“N”代表强大的服务支持团队,涵盖投资、产品、风控、运营、客服等多个部门作为强有力的服务依托,全方位满足客户需求;建立了基于客户旅程的机构客户服务体系;形成了PSS服务策略,包括Product(产品和策略)、Solution(解决方案)、Service(客户服务)三大类专业服务;通过年度调研、服务触点调研,采集客户满意度和投资服务需求,增强与客户的交互,并基于调研结果进行分析,总结关键问题,持续优化改进服务质量,打造了客户体验闭环管理体系。
一直以来,泰康资产都将打造强大的投资能力作为自己孜孜不倦的追求,始终秉持“均衡投资,创造持续稳健回报”的投资理念,以价值投资为本,审慎把握产业发展前景,在获取长期收益基础上,捕捉市场波动机会,以为客户创造持续、稳健的投资收益为最高目标,多年来综合投资收益表现优秀,近十年累计为客户创造收益超过6500亿元。在公开市场投资方面,泰康资产创立MVPCT股票分析框架和FIFAM债券分析框架并不断迭代升级。当下面临社会经济发展的深刻转型,公司充分发挥集体智慧,致力于优化中观研究体系,打通总量/中观研究和微观主体研究,打通纵向的产业链研究和横向的行业比较研究,依托数字化助力投研体系升级,并在研究模式、投研体系升级方面进行快速调整。在另类投资方面,泰康资产培育了健全的另类投研体系及专业的投资能力,投资范围已涵盖债权投资计划、信托计划、资产证券化产品、公募REITs等全品种金融产品投资,打造了多类型产品创设能力的投行业务团队,业务牌照涵盖债权计划业务、资产支持计划业务、资产证券化业务等。
自成立以来,泰康始终秉持着创新永续的发展理念,多次创造“行业第一”,如首批成为保险资金间接投资基础设施项目试点单位、首批取得不动产直接投资和金融产品设立双重资格、首批取得保险资管业ABS牌照。通过投资泰康-开泰铁路债权计划、京沪高铁股权投资计划、中石油西气东输管道、与中广核战略合作投资英国核电站、孵化长寿社区股权投资计划等项目,泰康资产积极支持实体经济,助力国家战略,把企业发展和国计民生紧密联系起来。
近年来,泰康资产还全面推动数字化转型战略,推动业务与科技团队深度融合,将大数据、AI等先进技术与一体化平台建设紧密结合,赋能研究体系升级,支持业务持续创新,增强监管合规支撑,助力风险防范化解,提升整体运作效率,自立自强打造科技能力,支持客户资金管理规模的跨越式增长与客户体验的全面提升。
科学决策先行 前瞻布局护航稳健运营
在泰康资产的发展历程中,完善的治理结构、健全的决策机制以及科学的决策流程发挥着至关重要的作用。

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